农行公布股改细节：汇金注资1300亿 或采用A＋H模式

   在国务院通过中国农业银行（下称“农行”）股改方案一天后，农行昨日随即专门召开新闻发布会，公布其了股改方案一些细节。其中，汇金注资农行的金额确定为1300亿元人民币等值美元（约190亿美元）。

　　农行的不良资产剥离方案则将采取与工行类似的模式——设立汇金与财政部共管基金账户相对于工行、中行、建行，农行是最后一家上市的国有商业银行。

　　至于IPO时间，农行目前还未确定，但在考虑上海和香港两地上市的模式。农行计划明年下半年完成首次公开募股（IPO）的技术筹备工作。此外，农行准备在年底或明年发行次级债以补充附属资本，第一期规模可能为200亿元人民币。

　　主管股改的农行党委委员、副行长潘功胜昨日在新闻发布会上宣布，注资后汇金与财政部各持有农行50%股份。按10月21日人民币兑美元的汇率折算，农行约1300亿元人民币的所有者权益折合成美元为恰好约190亿美元。

　　潘功胜称，从股改方案获批到股份公司挂牌所需时间，农行将比工行与建行要少得多。此前工行与建行所需时间分别为半年与8个月。

　　就上市问题，农行副行长潘功胜在昨天的发布会上表示：“股改的时间表目前基本确定分三个阶段：第一阶段，在今年底或者稍晚些建立新的股份制公司；第二阶段是对新公司的内部管理等一系列工作进行规范；第三阶段是计划在明年下半年完成一个IPO技术方面的准备工作。”

　　“具体IPO时间要根据具体情况，看明年是什么情况。”潘功胜说。

　　对于发行方式，潘功胜表示，会借鉴其他几家的方式，A＋H的方式会考虑。至于发行的地点，是海外还是香港，主要考虑的是投资者的基本面以及资本流动性等因素，在目前这种形势下，香港最值得考虑。

　　据介绍，2007年8月农行选中中介机构完成了2005至2007年三个年度的外部审计工作，不良贷款全面清理、尽职调查、档案资料清理和责任认定、追究工作已基本完成，对不良资产的底数基本摸清。

　　按可比口径计算，农行拨备前利润2005年为425亿元，2007年末达到961亿元，今年9月末已达到980亿元。