大连金牛：重大重组事项进展公告

证券代码：000961                         证券简称：大连金牛                 公告编号：2008-014


                             大连金牛股份有限公司重大重组事项进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    由于大连金牛股份有限公司（以下简称\"大连金牛\"）股票自2007年8月2日停牌至今，停牌时间较长，今征询控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称\"东北特钢\")，现将大连金牛重组工作进展情况公告如下：

    一、东北特钢为整合东北特钢内部上市公司资源，加快东北特钢发展，拟转让其所持有的大连金牛股权，对大连金牛实施重组。由于重组事宜存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，大连金牛股票交易自2007年8月2日开始停牌至今。

    二、从2007年8月2日大连金牛股票交易停牌开始，东北特钢即积极展开了重组工作，先后于2007年9月24日和2007年12月26日进行了两次公开受让征集工作。经过第二次公开征集,东北特钢确定了中南控股集团有限公司（以下简称\"中南集团\"）为股权受让方。双方于2008年1月18日签署《大连金牛重组框架性协议》。

    三、其后，东北特钢与中南集团及其旗下控股子公司中南房地产业有限公司（以下简称\"中南房地产\"）就大连金牛重组事项反复协商，精心制定方案。由于涉及非公开发行股票和重大资产重组，对大连金牛有重大影响，根据上市公司沟通事项工作指引的要求，2008年1月25日，大连金牛重组工作进入预沟通程序。

    四、截至目前，重组各方对重组方案进行了多次完善，目前方案已经基本成型，重组各方已经基本达成一致意见。

    五、本次重组方案要点为：

    1、东北特钢向中南房地产转让其所持大连金牛股份9,000万股；

    2、大连金牛以其所拥有的全部资产及负债作为置出资产，交付给东北特钢。

    3、大连金牛向特定对象购买资产，即大连金牛以发行股份和出售置出资产的对价作为支付方式购买中南房地产及其他特定对象所持有的房地产开发及建筑施工资产。

    目前，大连金牛重组的工作重点包括：1）确定并签署附生效条件的交易文件，以确定重组方案的整体构架；2）解决上述方案要点第三项中拟注入大连金牛资产的相关法律手续完备工作，以确保其注入资产的法律手续健全、权属清晰；3）大连金牛的年报披露工作；4）相关申请文件的制作。

    为抓紧完成大连金牛重组工作，重组各方（东北特钢、中南房地产和大连金牛）作出承诺，保证在2008年4月28日前提交合法、有效、完备的申请材料，并在此之后尽快安排召开大连金牛董事会审议该事项，董事会决议公告后，大连金牛股票交易即行复牌。

    六、风险提示：如重组各方不能在4月28日之前完成承诺的事项，大连金牛股票交易复牌，重组事项取消。在此期间，大连金牛将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告，敬请各位投资者注意。

    特此公告


    大连金牛股份有限公司

    董 事 会

    2008年4月11日