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避开政策的坎 2010年12月1日股市大盘预测
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-12-01 01:14:50 | 大赢家 ] 【

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  近期市场处处充满着对政策紧缩的担忧,中央经济工作会议的到来似乎成为市场恐慌的导火索。于是加息等有关宏观调控的传闻不幸成为周末的必修课。一时间紧缩猛如虎,市场谈“紧缩”色变。到底政策的思路是什么,又如何避开政策的坎去选择投资标的。

 
   首先,对于“紧缩”这个词应该分两个概念来理解---“紧”和“缩”。适度的回收货币并不等于使得流动性趋紧。所谓的“紧”,其实是与市场对于流动性的需求相比较而言的,当市场的资金大于或等于流动性的需求时,当然不能用“紧”来形容。对于最近的物价调控和加息应该如何理解?这就要看目前市场的流动性情况了,有数据显示目前市场货币超发量接近10万亿。虽然数据不一定精确,但“逗你玩”“蒜你狠”等现象不断出现在市场中,由此看流动性还是处于宽松的范围之内的。那么这个时候数量上的调节当然不能导致流动性紧张,除非通缩的迹象出现,这是管理层所不愿意看到的。因此,对于流动性的看法有待纠偏。
 
那么如何去解决通胀的问题?举个简单的例子,现在很多农产品的价格涨幅高高在上,而与此同时包括蓝筹在内的优质个股却仍处在低估值区间,因此在“豆你玩”、“蒜你狠”与优质个股之间,并不是说简单地把资金收回去就能够解决问题,如果市场依旧认为投机“蒜你狠”更容易获得资本利得,那么即使回收资金,物价和通胀的问题还是存在的,资源合理配置才是硬道理。因而,从回收资金的角度并不能有效解决通胀的问题,关键的因素在于合理引导资金的投向。相反,现在市场的问题并不在于资金过剩,而在于有些行业和领域并没有得到合理的资金配置。预计这也是下一步解决通胀问题的政策线索。
 
从整条线索来看,关于货币政策变化对于市场投资标的选择的影响,不能简单地从是否紧缩的角度来考虑,而更应该从资金流向合理配置的方向来思考。最简单的一条思路就是从促进资本市场发展的角度来挖掘,如何使得资本市场的发展更深化更有内涵同时更多样化?金融行业在促进资本市场发展的过程中发挥的作用是不可替代的,而在金融行业中,尤其以混业经营的保险业受益为先。因此,保险有望成为后期资本合理分配中的受益者之一。
 

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