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“十二五规划”新思路透析 2010年11月股票预测分析
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-10-28 23:57:51 | 大赢家 ] 【
  新华社于10月27日播发了《中共中央关于制定十二五规划的建议》全文,虽然说这只是一个大纲式的文件,还不是十二五规划本身,但这个文件的出台为我们挖掘十二五期间可能酝酿的投资思路提供了非常好的方向性参考。以下我们就来简要透析《建议》中出现的新亮点:
 
经济发展思路的改变
 
   《建议》提出,在新的五年计划期限内我国经济发展将围绕五大目标进行。在五大目标中,我们认为三个新的方向值得重点留意:
 
   1. 价格总水平基本稳定,就业持续增加,国际收支趋向基本平衡。这是我国首次在计划中提出国际收支趋向基本平衡这一目标。长期以来,随着改革开放步伐的不断迈进,我国一直将外贸出口放在经济发展的重要位置。经过多年努力,“made-in—China”已经成为国际市场的重要旗帜。但我们也需要看到,由于过去我国人力和资源成本相对较低,中低端外贸出口占据了较好的价格优势,这也导致西方国家将出口萎缩以及经济发展不平衡怪罪到我们头上。于是引发了国外对人民币升值施加压力的做法,而且自从加入世贸组织之后,西方国家不断对中国产品发起反倾销调查,这给我国经济发展带来了不可忽略的影响。提出把促进国际收支平衡作为一种发展趋势,在保住出口,提升出口质量的同时,适度增加进口对于我国来说,可以带来以下的好处:⑴增加一些高端技术产品的进口额,利于提升我国产品的技术能力,有助于技术升级的顺利实现;⑵国际收支平衡有利于减少人民币升值的压力以及西方国家给予我国出口行业的限制;⑶适度增加国际高端产品的进口利于拉动消费。促进国际收支的平衡,简单地来看有利于进口行业的盈利能力提升,更深入地分析,它也会带动出口行业和高技术行业的盈利能力。
 
   2. 经济结构战略性调整取得重大进展,居民消费率上升。所谓的经济战略性调整,包含着将经济从外向型向消费型转化的预期。从过去的拉动出口向今后的拉动消费转变,无论是行业发展方向还是上市公司的收益能力变化,都将是十分巨大的。在转型时期,许多行业和上市公司都将面临着较多的发展机遇,同时也将会有许多上市公司面临行业衰退的挑战。从各国过去的经验来看,在大消费发展的较长时期中,能够脱颖而出的多是一些具有品牌价值的公司。十二五期间,公司的品牌塑造能力将是决定上市公司是否大幅受益于促销费政策的核心竞争力。
 
   3. 改革开放不断深化。财税金融、要素价格、垄断行业等重要领域和关键环节改革取得明显进展。对于这个核心内容,我们可以分三方面来理解,一是财税金融改革。房地产税增收,资本市场改革和人民币国际化想必将会成为财税金融改革的重中之重,其中所透露出来的宏观面趋势变化将会是资本市场走势的重要参考。二是要素价格的改革。要素价格的定价方式是否进一步放开,或要素价格将以什么样的权重计入到经济指数中都将是我国后期经济发展以及制定经济发展策略的核心。三是垄断行业改革。说到垄断行业改革,资源分配以及资源利用和资源税法的改革能否迈出更进一步更积极的一步,将会对于后期市场竞争格局的变化起到关键作用,毕竟市场中还是资源为王,关注一些资源控制能力强的上市公司。另外,国家有望逐步推出鼓励民营资本进入垄断行业的措施。在这一步迈出的过程中,很多民营资本和上市公司将会迎来历史性的发展机会。
 
   面对即将到来的一个五年发展区间,经济结构的改革将会扮演“关键先生”角色。投资方面的取舍自然来自于对宏观面变化的理解,五大目标中的三大显著变化正为我们指明了方向。
 

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