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今天强势黑马牛股推荐(zgjz)中国建筑 提升长期盈利能力 推荐
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-03-03 23:01:42 | 大赢家 ] 【
中国建筑 提升长期盈利能力 推荐

  事件:

  中国建筑(601668.CH)公告,以人民币321,996万元收购中建总公司拟转让的深圳市中海投资管理有限公司(“深圳中海投”)100%的股权。

  评论:

  1、 此次交易是履行中建总公司整体改制上市的承诺。根据公司当初整体改制上市方案的安排,中海投在完成自身调整后应适时注入上市公司,此次交易正是中建总公司整体改制上市工作的后续组成部分。

  2、 评估定价相对合理。此次评估深圳中海投全部股权投资价值为32.1996亿元,比审计后账面净资产增值8.11亿元,增值率为33.6%,主要来源于长期股权投资中国元信托持有的国元证券21.04%股权的评估增值(具体评估方法及计算见后)。

  3、 对整体财务状况影响较小。本次交易完成后,中国建筑的资产规模将减少约0.06%,资产负债率小幅上升0.27个百分点,本次交易对中国建筑整体财务状况的影响较小。

  4、 有助于提升公司长期盈利能力。深圳中海投2008年归属母公司股东净利润1.7亿元,2009年1-9月的净利润为7,262万元,本次交易完成后,将有助于增加公司整体利润水平。同时,中国建筑可以借助深圳中海投的发展,实现金融与产业更好的结合,进而获得更多的业务拓展机会,提升公司长期盈利能力。

  估值与建议:

  考虑到公司主营业务的良好发展趋势及此次资产收购,调整公司2010、2011年盈利预测至70.5亿元和89.2亿元,对应每股收益分别为0.23元和0.30元,提升幅度分别为8.5%和8.2%。

  当前股价下,中国建筑2010、2011年PE分别为18.7x和14.8x,位于建筑板块高端。但是,作为市场化程度最高、竞争优势最为显著的国内建筑企业龙头,我们依然看好公司的发展前景,维持“推荐”的投资评级

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新闻标签zgjz   中国建筑  
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