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申银万国:成渝经济区概念的十大金股
[ 来源: | 作者: | 时间:2011-03-02 23:42:05 | 大赢家 ] 【

在“区域振兴”转变为“全国振兴”的背景下,哪些区域将迎来更快的发展,哪些上市公司具有更大的投资机会,是值得重点研究的问题。我们认为,内生增长源动力强劲的区域更具发展优势,获得政策重点扶持的区域内优势产业和上市公司更有投资价值。成渝经济区是少有的具备以上两大资质的区域。

内生增长动力强劲:从资本角度看,成渝经济区正成为内外资集聚和产业转移的热点地区;从劳动力角度看,作为过往劳动力主要输出地的成渝经济区,拥有大量的熟练技能劳动力是一个明显优势;从资源禀赋角度看,川渝地区自然资源极为丰富,传统工业生产以中上游产品为主,有利于下游转入产业的原材料就地采购以实现成本优势。

政策扶持密集推出:川渝地区拥有良好的工业基础、丰富的人力资源以及不断完善的交通网络,具有成为新经济增长极的极大潜质;此外,艰巨的灾后重建任务也亟需四川地区能培养出内生经济增长点以加快经济复苏进程。因此,近年来中央对川渝地区的重视程度正在逐渐提高,将成渝打造成中国西部经济核心的政策意图已愈加明显。

投资成渝契机——主题切换格局已确立,全年有反复表现机会:2010年以来的市场特征表明,区域板块正替代新能源板块成为新的主题性投资热点,而且我们认为在事件性催化剂的密集推出预期下,区域概念的主题投资机会极有可能以区域轮动的形式贯穿全年。成渝经济区板块已从1 月底接过区域板块轮动接力棒,从过往区域轮动情况来看,该热点可能持续1-2 个月时间(目前已持续了1 个月),并且在全年都会有反复表现的机会,风险承受能力较高的投资者可择机介入。

三大主题精选个股:我们提出三大投资主题:1)从成渝经济区产业转移以及城镇化进程加快的角度出发,推荐直接受益的基建地产行业个股;2)我们推荐了一批受益于川渝地区国资、民企资产重组的公司组合;3)川渝地区的区域性蓝筹股将享受最大力度的政策支持,还将受益于地方城镇化加速带来的消费升级,也彰显了极大的投资价值。

成渝经济区十大金股:我们精选出受益于成渝经济区概念的十大金股,建议投资者重点关注:重庆路桥四川成渝渝开发五粮液四川长虹重庆百货四川路桥重庆港九太极集团渝三峡A。(申银万国证券研究所)


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