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包钢股份(600010)(bggf):宝钢重组值得期待
[ 来源: | 作者: | 时间:2008-08-27 14:31:50 | 大赢家 ] 【
   公司产品规模扩张进入尾声

  上半年公司共产铁458.07万吨、钢466.35万吨、商品坯材444.94万吨随着未来公司新建的4100mm宽厚板(设计产能140万吨)和新高速线材生产线(设计产能50万吨)的达产,未来公司钢材产量将达到1000万吨以上。

  未来的增长更多来自产品结构调整

  总体来看公司目前的产品档次仍然不高,除了重轨有一定的技术优势之外,公司在板材、管材方面产品档次都不是很高,而公司目前正在集中尽力对无缝钢管生产线进行技术改造,另外新投产的宽厚板生产线也将进一步提高公司板材产品档次,我们认为公司对现有产品结构的调整将增强未来的盈利能力。

  所得税率变化影响净利润增长

  公司原有的所得税优惠政策07年到期,而新的所得税优惠政策正在申请中,从报表上可以看出上半年公司实际所得税率约为26.6%,而去年同期仅为9.5%,税率的变化影响了净利润的增长。

  同宝钢合作能否成功是关键

  从目前来看,公司依靠自身的力量进行发展似乎已经很难有质的改变,在钢铁行业进入兼并重组大潮中,宝钢能否成功入主包钢集团将是公司未来能否实现更大发展的关键。在这一个层面上,或许有更多的机会值得我们期待。

  维持公司的"增持"评级

  我们预测公司08-10年EPS为0.37元,0.43元和0.49元,仍然维持对公司的"增持"评级。

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新闻标签包钢股份   600010   bggf   宝钢重组  
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