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今天热门涨停股票(stgf)山推股份 出口复苏可期 推荐
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-04-13 23:19:28 | 大赢家 ] 【
 推土机继续保持较旺盛的增长势头 09年公司的推土机销售前低后高,上半年受金融危机影响销售停滞,下半年经济复苏、销售回暖,全年生产推土机5080台,销售4900台,同比增长6%。营业收入同比增长3.9%。市场占有率55%,继续保持国内领先。

  09年超高的固定资产投资将继续发挥后续拉动作用 09年中国固定资产投资以令人瞠目的速度超高增长,全年可达到30.5%, 工程机械并未以相对应的速度高增长,全年增长率仅20%,并未达到我们模型预测的29.1%,我们预计09年的FAI 在10年仍将发挥后续拉动作用,2010年26%的FAI 增速将维持工程机械上升。我们预测2010年工程机械同比至少上升17.4%, 上半年推土机销量同比上升可能超过40%。

  推土机出口市场下滑已过低点,反弹值得期待 上半年推土机出口遭遇滑坡,最低曾经达到月外销50台,下半年有所恢复,基本稳定在月外销100台左右,随着全球经济,特别是东欧、俄罗斯等国经济复苏,山推的出口复苏值得期待。

  小松山推挖机销售符合预期 小松山推09年挖机销售也呈现前低后高态势,09年贡献投资收益1.298亿元,同比微降2.5%,基本符合预期。预计小松山推的业绩贡献也将出现反弹。

  估值与投资建议 预计10、11、12年山推股份EPS 可达到0.70,0.82、0.95元/股,按10年20倍PE 估值,合理价值14.0元,推荐。

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新闻标签stgf   山推股份  
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