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2010年4月21日黑马股票推荐,包钢稀土(bgxt) 稀土龙头 谨慎推荐
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-04-21 01:24:25 | 大赢家 ] 【

2010年4月21日黑马股票推荐,包钢稀土(bgxt) 稀土龙头 谨慎推荐

 东莞证券包钢稀土 稀土龙头 谨慎推荐

  2009年每股收益0.07元,同比下降66.62%。全年实现营业收入25.93亿元,同比减少19.59%;归属上市公司净利润5577万元,同比减少66.62%,每股收益0.069元。

  1季度业绩大幅回升,EPS为0.159元。2009年3季度后在全球经济转暖以及中国稀土收储政策的刺激下,稀土价格出现了反转上涨态势,公司作为稀土龙头受益涨价明显,业绩逐级提高。1季度EPS为0.159元,显著受益涨价。

  产业链延伸获得实质进展。公司在2009年完成1500吨高性能磁性材料的一期建设项目,一期也在2010年启动。积极推进300台稀土永磁核磁共振产业化项目,公司计划在2010年建成该产业化项目。公司还将在2010年建设3000吨高性能抛光粉异地扩建项目。对镍氢电池公司生产线进行技术改造,提高产能利用率。

  政策因素主导稀土行业进入长期牛市。稀土行业政策支持力度不断强化,行业面临前所未来的发展前景,稀土行业将进入长期政策性牛市,价格持续上升是趋势所在;并且稀土氧化物和金属物主要下游行业大多为新能源、新材料行业,市场需求广阔。公司作为稀土龙头,将长期受益于政策红利。

  行业前景广阔,维持谨慎推荐。预计2010/2011年每股收益分别为0.56元、0.81元,对应10/11年PE为56、38倍,虽然PE估值偏高,但行业处于景气上升过程中,公司可获得估值溢价,维持谨慎推荐评级,建议持续关注


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