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海信电器 产业资本增持 强烈推荐
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-05-11 23:37:20 | 大赢家 ] 【
 事件

  公司发布增持股份公告,大股东一致行动人海信电子于 2010 年5 月7日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份2419308 股。并计划在未来1 个月内继续通过上交所系统增持公司股份,增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的2%。

  点评:

  产业资本再度出手增持公司股票。海信集团持有海信电子控股55.58%的股份,海信电子控股与海信集团是具有股权控制关系的一致行动人。

  海信电子则是第二次出手增持公司股份(第一次增持发生在2008 年9月),本次增持后,海信集团仍持有公司股份238967810 股,占公司总股本的41.36%;海信电子持有公司股份12289637 股,占公司总股本的2.13%,海信集团及一致行动人合计持股比例为43.49%。

  再度增持的两个特点。相较于上次增持,本次增持有两点不同,一是增持金额较大,以公司发布公告数据估算,本次增持耗费资金有可能达2亿元左右。二是增持时间期限较短,本次海信电子拟在未来1 个月内就实施完毕该增持计划,而非一般通行的未来12 个月期限。

  产业资本对公司价值判断取向值得关注和深思。毫无疑问,二级市场的再度增持释放出大股东对公司发展远景看好的强烈信号,也折射出产业资本对当前公司价值低估的基本判断。重申前期我们一贯的观点:彩电行业尚处黄金发展周期的起点,价值投资者莫“见树忘林” 。从政策环境、产业周期、价值链、竞争格局四个纬度来判断,国内彩电行业景气拐点出现,而 LED、3D等产品升级推动、三网融合所带来的商业模式变革,无疑都将推动未来国内彩电行业进入新的黄金发展周期。我们建议价值投资者从产业的视角去把握彩电行业的投资机会,而非拘泥于短期数据带来的市场情绪性波动。

  投资建议:是中点,非终点。从产业层面看,我们认为未来 5 到 10 年,公司具备挑战全球平板电视乃至消费类电子领域领军企业的潜质;基与对行业前景以及公司海外业务的看好, 我们维持公司 2010-2011年 EPS分别为 1.35、1.81、2.13元,公司合理估值为 40元左右,维持对公司“强烈推荐”的投资评级。对长线价值投资者而言,恒心无疑是分享公司价值成长最大化的唯一路径

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