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中化国际(zhgj,600500):期待物流收益爆发
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-05-27 00:20:47 | 大赢家 ] 【

  中化国际(zhgj,600500):期待物流收益爆发

 中化国际是我国最大的国际标准液体化工品物流服务商,主要从事远、近洋国际航线及国内沿海航线的液体化工品货物运输、船舶管理以及仓储分拨业务。08年以来,由于国际化工产品价格下滑,中化国际也受到牵连。从目前各国的经济形势来看,复苏是一个大趋势,化工产品同样将会受益于经济的复苏。

 
    与其它化工股相比,中化国际的最大特点在于以中间商操作为主。在经济复苏过程中,化工企业首先要面对的一个问题就是原材料成本提升。从这点来看,以中间商业务为主的中化国际受到的成本制约相对较小,在化工行业复苏的过程中,该公司受益更为明显。除了受益于化工行业需求复苏之外,中化国际还同时具备以下几个优势:
 
    1.持股上市公司股权。财务报告显示,公司分别以较低的成本持有交通银行、新安股份和江山化工三家上市公司的股权。股权投资有望为公司利润带来正面影响。
 
    2.母公司收购油田,受益油价低起点。中化国际(600500)母公司中化股份有限公司日前与挪威国家石油公司(Statoil ASA)达成协议,以30.7亿美元的对价从后者手中购买其位于巴西海上的Peregrino油田40%股权。
 
    目前国际油价处于10个月以来的最低位置,一旦油价上涨,那么这笔收购预计将会带来较大利润。未来不排除资产注入上市公司的可能。
 
    3.物流收入潜力较大。我们认为,目前物流这块业务是公司潜力较大的增长点。公司是国内规模最大的国际标准液体化工品物流服务商,从事远海和近海液体化工产品运输。从市场准入来看,液体化工运输资格较难获取,海上运输资格获取更难。随着经济持续复苏,未来液体化工的运输需求有望扭转颓势实现增长。
 
    经过前期调整,公司股价大幅度下跌,目前市盈率不足12倍,我们认为中期投资机会值得关注。

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新闻标签中化国际   zhgj   600500  
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