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人福科技:医药主业日益突出 维持增持评
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-06-30 23:57:13 | 大赢家 ] 【

人福科技:医药主业日益突出 维持增持评

人福科技(600079)主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务;房地产开发及销售;供热设备产品的制造及销售。公司控股的宜昌人福药业是国内最早定点生产麻醉药品的企业之一,其麻醉系列新药产业化项目已被发改委列入国家高新技术产业化示范工程。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.42、0.56、0.83元,对应动态市盈率为37倍、28倍和19倍;当前共有4位分析师跟踪,1位分析师给予“强力买入”评级,3位分析师给予“买入”评级,综合评级系数1.75。

2010年1季度公司实现收入4.87亿元,同比增长62.95%;实现净利润4142万元,同比增长386%,每股收益0.09元,略超申银万国0.08元的预期。麻醉药和计生药物的高速增长,使得公司药品业务收入增速接近60%。

齐鲁证券表示,公司顺利完成非公开发行股票工作后,募集资金净额5.6亿元投入在麻醉药品具有领先优势的宜昌人福,以及在生育调节和甾体药物领域具竞争优势的葛店人福,扩大产能提高盈利能力;出售广西师范大学漓江学院,实现聚焦医药主业的战略目标,同时,在剥离非医药产业的同时,积极寻找公司医药产业外延式发展的机会,加快医药产业的发展。

①宜昌人福:申银万国预计2010年1季度收入超过2.2亿元,净利达到6000万元,增长100%,主要产品瑞芬太尼、芬太尼和舒芬太尼继续高速增长。②葛店人福:2010年1季度公司利润增速继续保持60%以上,申银万国预计利润接近1000万元。09年在葛店子公司层面开展股权激励,母公司持股比例由100%下降至81.07%,考虑股权比例的下降,归属于母公司利润仍然增长30%以上,申银万国看好葛店人福发展潜力,认为以米非司酮为代表的生育调节药未来三年盈利将保持60%-70%的增速。

中投证券表示,人福借助自己的投资经验,集中主力投资医药产业,目前正借助人福普克药业这一平台打造出口基地,借助人福健康护理公司做大安全套业务,借助人福医药做大武汉医药商业分销业务,未来新领域的发展值得期待。

申银万国维持2010-2011年0.49、0.65、0.85元盈利预测,同比增长15.3%、31.4%、31.5%,对应的预测市盈率分别为36倍、28倍、21倍。公司是分享国内麻醉药行业高速成长的稀缺标的,维持增持评级。

风险提示:

1、政策风险是投资者需要关注的重要风险;2、房地产及其他投资业务在宏观经济前景不确定的情况下存有较大不确定性;3、公司融资计划进程尚存较大不确定性,若配股完成也将在短期内摊薄公司业绩;4、公司经营业务较多,部分业务的发展可能慢于预期


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