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建材行业:盈利状况依然良好 可积极关注
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-07-15 20:48:52 | 大赢家 ] 【
 研究结论:

  水泥行业:

  2010年上半年水泥需求依然保持旺盛。

  水泥行业上半年需求依然保持旺盛,1-5月水泥产量同比增长18.96%,但是南方大雨天气影响了一部分需求。房地产调控对水泥需求的影响在上半年表现还不明显,预计下半年会逐步体现。

  西部地区水泥价格依然保持高位,中部地区受雨水天气不利影响,水泥价格持续低迷。

  水泥区域景气度依然是西部地区较高,西北的新疆和青海区域水泥价格稳步上涨,华北地区水泥价格保持高位。江西、湖北、湖南等中部地区由于受洪灾影响水泥价格持续低迷,西南地区随着大量产能逐步投放,水泥价格逐步走低,华东和华南区域保持低位盘整格局。

  冀东水泥(000401)、祁连山(600720)(未评级)上半年业绩突出,华新水泥(600801)、江西水泥(000789)业绩下滑明显。

  水泥上市公司上半年业绩呈现分化格局:华北的冀东水泥和西北的祁连山均已发布预增公告,预计同比增长幅度均在50%以上。新疆的天山股份(000877)和青松建化(600425)预计也有大幅增长,海螺水泥(600585)上半年经营良好,预计增长幅度在30%以上。华南的塔牌集团(002233)同比稍有增长,但增长幅度在20%以下。中部地区的华新水泥和江西水泥受水灾影响较大,华新水泥利润有所下滑,江西水泥上半年甚至亏损2000-3000万元。

  维持行业看好评级,关注冀东水泥、海螺水泥和新疆的水泥公司。

  随着地产调控的持续,下半年水泥行业受地产调控的影响将会逐步体现,预计整体需求增速将有下降趋势。但保障性住房建设和落后产能淘汰又会降低地产调控的不利影响,我们依然维持行业的"看好"评级,建议关注冀东水泥、海螺水泥。政府未来几年将对新疆大量资本投入将带动新疆的水泥需求,该区域较为封闭,需求增长较为确定,可持续关注天山股份(未评级)、青松建化(未评级).

  其他建材

  平板玻璃行业上半年业绩良好,由于去年基数较低,南玻、福耀玻璃(600660)(未评级)、金晶科技(600586)(未评级)上半年业绩均实现高速增长,下半年下行压力较大,建议关注平板玻璃占比较小的福耀玻璃(未评级).

  卫浴行业仍处于复苏时期,订单饱满。重点公司成霖股份(002047)和海鸥卫浴(002084)(未评级)上半年利润均实现大幅增长。建议关注受原材料价格下跌利好影响的成霖股份

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