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如何布局"后两会行情"
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-03-10 20:25:15 | 大赢家 ] 【
如何布局"后两会行情"

  两会概念曾推动股指上涨

  3月3日,全国政协十一届三次会议正式开幕。当天"两会行情"如期而至,其中低碳、新能源、农业等板块表现强劲,沪指尾盘逼近3100点大关。

  九三学社今年提交了"关于推动我国低碳经济发展的提案",3月2日,受此提案影响,低碳经济板块已有所表现,两市13只涨停个股中,有5只与低碳经济有关。3月4日,当日沪指暴跌73.63点,但新能源汽车板块却逆势而上,全线走强。本周一,与"调结构"相关的两会题材股受到投资者追捧,尤其是智能电网、新能源等低碳板块资金炒作迹象明显。在近期市场行情中,市场的炒作风格基本围绕"两会"展开。

  "调结构"下寻找受益行业

  由于两会即将闭幕,投资者更关心的是哪一个行业会持续地受惠于政策支持,谁能在两会结束以后继续为市场带来中长期的投资收获?

  华林证券的一位人士认为,从短期来看,投资者可继续关注民生与惠农两方面的热点,这与两会行情的主线密不可分。从政策预期来看,当前存在两种主要政策预期,一种是积极正面的,比如医改与惠农政策,一种是抑制和负面居多,如房地产政策与信贷调控等。投资者应该积极回避负面因素,寻找市场的积极因素。

  该人士认为,两会行情是短期行情,投资者要学会边打边撤,不能有长线思维。毕竟两会过后,市场又得寻找新的热点话题。

  金鹰稳健成长拟任基金经理蔡飞鸣认为,投资者可以关注"调结构"政策下的受益行业,"调结构"可分为三大支线:第一,发展战略新兴产业;第二,节能减排;第三,解决产能过剩问题。

  ■ 机构观点

  国联安基金

  两会"定调",看好蓝筹

  国务院总理温家宝在政府工作报告中指出,今年新增贷款7.5万亿元左右,继续保持在适度宽松的尺度,在资金面对2010年的A股市场构成较大利好。

  国联安基金认为,随着中国经济的崛起,蓝筹股凭借自身优势将获得更多的市场或非市场的支持;同时,随着股指期货和融资融券等创新业务的展开,大盘蓝筹股也将成为核心投资组合。

  结合蓝筹行情及融资融券等即将启动,国联安建议投资者重点关注基于指数基金开发的"融资型"指数基金。不过也提醒投资者,高收益伴随着高风险,投资人应当根据自身的风险偏好和收益预期进行投资标的的选择。

  博时基金

  关注货币政策变化

  博时平衡配置基金经理皮敏认为,此次两会上温家宝提出的宏观经济目标符合市场的普遍预期。

  2010年的财政赤字高于去年,表明政府宽松的财政政策并没有退出迹象,宏观经济将会持续复苏并保持高位运行,并有可能引发温和通胀。

  不同于去年重在"保增长"的目标,今年的宏观经济政策除了保证经济复苏后的持续增长外,还旨在保持经济的稳定运行,因此今年的货币政策在保证信贷合理充裕外,可能会随着通胀指数变化等因素进行微调。

  皮敏说,货币政策将成为左右2010年经济运行趋势的主要力量。

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