◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："帝龙新材"，申购代码为"002247"

　　1、股票种类：

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2 、发行数量：本次发行数量为1,680万股，其中网下发行数量为336万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为16.05元/股，此价格对应的市盈率为：

　　　（1）29.18倍（每股收益按照　2007　 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　　（2）21.99倍（每股收益按照　2007　 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下申购时间：2008年5月27 日（T-1 日，周二）和2008年5月28 日（T日，周三）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年5月28 日（T 日，周三）。

　　5、网上申购时间：2008年5月28 日（T 日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　　　　日 期　　　　　　　　　　　　　　　　　 发 行 安 排

　　　　　T-6 日

　　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　（5月20 日，周二）

　　　　　T-5 日　　　　　　初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上

　　（5月21 日，周三）　　　海）

　　　　　 T-4 日　　　　　　　初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深

　　 （5月22 日，周四）　　　　圳）

　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北

　　　　　 T-3 日

　　　　　　　　　　　　　　　 京）

　　 （5月23 日，周五）

　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止日（截止时间为15:00）

　　　　　 T-2 日　　　　　　　确定发行价格

　　 （5月26 日，周一）　　　　刊登《网上路演公告》

　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行

　　　　　　　　　　　　　　　　公告》

　　　　　 T-1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演（网址：http://smers.p5w.net ，时间：

　　 （5月27 日，周二）

　　　　　　　　　　　　　　　　14:00-17:00）

　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购开始（9:30-15:00）

　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购截止日（9:30-15:00）

　　　　　　 T 日

　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款日（15:00截止）

　　 （5月28 日，周三）

　　　　　　　　　　　　　　　　网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）

　　　　　 T+1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资

　　 （5月29 日，周四）

　　　　　 T+2 日　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　 （5月30 日，周五）　　　　 网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　　　　 T+3 日　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》

　　　（6月2 日，周一）　　　　 网上申购资金解冻、多余款项退还　

注：（1）T 日为网上发行申购日；上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人

（主承销商）将及时公告，修改发行日程。　

　 （2）本次发行网下初步询价与网下申购全部通过深交所网下发行电子平台进行。如因深交所网下发行电子平台故障或非可控因素导致询价或申购工作无法正常进行时，请询价对象或配售对象及时与宏源证券联系。　

　　　7、拟上市地点:深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1、发行人的设立方式

　　公司由浙江万利实业有限公司整体变更设立。2007年6月18日，经股东会批准，万利实业以截至2007年4月30日经审计的净资产85,970,020.90元，按1.7194：1的比例折股，整体变更设立帝龙新材。帝龙新材注册资本为5,000万元。

　　2、发起人及其投入的资产内容

　　公司发起人为帝龙控股、姜飞雄、过鑫富、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛和阳志勇等8人。上述发起人投入的资产为其各自在审计基准日（2007年4月30日）持有的万利实业的权益。

　　◎发行人主营业务情况