一、本次公开发行的基本情况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２００８ 年６月１２日

　　３、股票简称：帝龙新材

　　４、股票代码：００２２４７

　　５、首次公开发行后总股本：６，６８０万股

　　６、首次公开发行股数增加的股份：１，６８０万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

　　８、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：

　　公司控股股东帝龙控股、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇分别承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。

　　公司股东过鑫富承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　作为公司董事、高级管理人员的股东姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、阳志勇同时承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的２５％；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：

　　本次发行中网下对询价对象配售的３３６万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

　　本次发行中网上定价发行的１，３４４万股股票无流通限制及锁定安排。

　　１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１２、上市保荐人：申银万国证券股份有限公司

　　二、上市日综合定位分析

　　【国泰君安】帝龙新材：高档装饰纸龙头企业

　　我们估计帝龙新材首日开盘价涨幅在60%-90%之间，由于询价区间为11.70-13.65元，其平均水平为12.68元，因此我们判断首日价格应在20.28-24.09元。

　　【九鼎德盛】帝龙新材新股价值分析

　　按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算每股收益为0.76元，按照发行后30倍市盈率来估计，其发行价格为17元左右。按照近期中小板上市新股平均50倍市盈率估计，首日开盘价为28元左右。