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中国北车(zgbc,601299)公布网上中签率1.33% 中签号码及上市时间价格待定
[ 来源: | 作者: | 时间:2009-12-23 00:22:07 | 大赢家 ] 【
 中国北车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签公告

  保荐人:中国国际金融有限公司

  联席主承销商:中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司

  1、中国北车股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国北车”)首次公开发行不超过30亿股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270号文核准。本次发行的保荐人为中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人”),联席主承销商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司及华融证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人及联席主承销商协商确定本次发行总量为25亿股。其中,回拨机制启动前,网下发行10亿股,占本次发行规模的40%;其余15亿股向网上发行,占本次发行规模的60%。

  3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币5.56元/股。

  4、根据《中国北车股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行8.75亿股,占本次发行总规模的35%;网上最终发行16.25亿股,占本次发行总规模的65%。

  5、本次发行的网下发行工作已于2009年12月21日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的324 家配售对象全部参与了网下申购,其中322 家配售对象按照2009年12月18日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

  6、根据2009年12月18日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况,联席主承销商做出最终统计如下:经核查,初步询价提供有效报价的124家询价对象管理的324家配售对象全部参与了网下申购,其中,2家配售对象未按时缴纳申购款,网下申购无效;322家配售对象及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,冻结资金总额为324,457,114,000元。有效申购的322家配售对象中,18家配售对象因申购价格

  低于发行价格5.56元/股未能获得最终配售;达到发行价格5.56元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共304家,对应的有效申购总量为5,437,240万股,有效申购资金总额为302,310,544,000元,网下初步配售比例为1.83916840%,认购倍数为54.4倍。

  二、发行价格及确定依据

  发行人和联席主承销商根据网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币5.56元/股,该价格对应的市盈率为:

  1、34.39倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  2、49.21倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数为83亿股)。

  三、网上申购情况

  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,711,178户,有效申购股数为121,891,052,000股,网上初步中签率为1.23060715%。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将1.25 亿股(为本次最终发行规模的5%)股票从网下回拨至网上,回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

  回拨机制实施后发行结构如下:网下发行8.75亿股,占本次发行总规模的35%;网上发行16.25亿股,占本次发行总规模的65%。

  回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.60927235%;网上最终中签率为1.33315774%。

  五、网下配售和网上发行结果

  (一)网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况,经竞天公诚律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的为304 个配售对象,对应的有效申购股数为5,437,240 万股,网下最终配售股数为8.75 亿股,配售比例为1.60927235%,认购倍数为62.14 倍。

  网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  (二)网上发行结果

  网上最终发行股数为16.25 亿股,最终中签率为1.33315774%。本次网上发行配号总数为121,891,052 个;号码范围为第一组:00000001——99999999,第二组:00000000——21891052。

  本次网上发行的股票无锁定期。


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